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 資産設計業務とは・・・?

 中立の立場で、家計に関する助言をする業務

 詳細

 お客様に対し、貯蓄設計・投資計画・保険対策・税金対策などトータル的な資産設計を立案し、必要に応じて税理士・弁護士等の専門家の協力を得ながら、総合的にコンサルティング業務を行い、その実行を援助します。
  金融業務の自由化や規制緩和が進む一方で、保険不払い問題や、金融商品販売時の説明不足、商品知識欠如による不適正な販売が横行しています。今後販売額が増加するとともにこれらの問題はさらに増加することが確実視されています。
  そこで、健全な金融業界を促進するサービスとして、公正中立の立場からファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)の有資格者が顧客に適正な助言をするサービスを行っています。

 

 具体的には

 当社では、『適正な住宅ローン』『適正な生命保険』『適正な資産運用』『将来シミュレーション作成』『総合診断』などのサービスを行っています。
 結婚住宅の購入出産家族の他界定年退職など、人生におけるそれぞれのシーンで、それぞれに合った公正中立なアドバイスをしています。

 

 主なお客様

新婚ご夫婦 / 住宅を購入した人・購入予定の人 / 出産した人・する予定の人 / 家族や身内を亡くされた方 / 定年退職した人・する予定の人 / 投資信託などの金融商品の購入を検討している人 / その他資産の有効活用を検討している人 / 保険の加入や、見直しを検討している人

 


−相談のお申し込み、詳細お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ−

 


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株式会社 ヨシダヤ
住所:〒500-8235 岐阜県岐阜市東中島1-4-6
TEL:058-248-5500(代表) FAX:058-248-5511(代表)